Normalerweise wird ein Kunde dem Berater automatisch im Berater-Loginbereich unter „Meine Kunden“ nach einem geführten Telefongespräch, hinzugefügt.
Es kann aber sein, dass Sie dem Berater auch einen Kunden manuell zuteilen möchten (z.B. nach einer geführten Email Beratung).
In diesem Fall gehen Sie folgendermaßen vor:
In dem jeweiligen Beraterprofil klicken Sie auf „Sonstiges“…
…und scrollen dann ganz runter wo Sie die Kunden id eingeben um diese dem Berater in der Kundenliste hinzuzufügen.
Vergessen Sie nicht den „Speichern“ Button zu klicken!